Merrill Lynch, la mayor firma de valores estadounidense, venderá 8.500 millones de dólares en acciones para tratar de reducir el riesgo y fortalecer sus amenazadas reservas de capital. Su valor en bolsa se recupera hoy tras caer un 5%, hasta 23,10 dólares, tras el cierre del mercado.

La oferta implica deshacerse de un 30% de capitalización de Merrill. Los valores representan una gran mayoría de las obligaciones de deuda garantizadas. La compañía espera tener en el tercer trimestre rebajas contables de 5.700 millones de dólares por las ventas.

En el último año, Merrill ha tenido rebajas contables de 40.000 millones relacionadas con sus posiciones de activos en problemas, uno de los peores de Wall Street. Dichas rebajas contables incidieron en la pérdida de 4.650 millones de dólares que sufrió el banco de inversiones la semana pasada.

Merrill registrará asimismo un cargo de 2.500 millones de dólares por sus pagos a Temasek Holdings, una compañía de inversiones de propiedad del Gobierno de Singapur que compró una participación de 87 millones de acciones en diciembre y se hará con 3.400 millones de dólares en esta nueva oferta de acciones, y 2.400 millones en dividendos extra debido a la conversión obligatoria de acciones preferentes. Anuncios por sorpresa pero buena reacción: su valor en bolsa no deja de subir.